С ростом спроса на устойчивые инвестиции и «зеленое» финансирование способность измерять и применять ESG становится одним из приоритетов

Почему объединение капитала с бизнесом для формирования более экологичного и инклюзивного будущего требует работы с данными.

By Патрис Амман 24 November, 2021 руководитель бизнес-направления в регионе EMEA, WW Financial Services

На конференции ООН по изменению климата COP26 сделано несколько важных заявлений по климатическому финансированию. Финансовый альянс Глазго за углеродную нейтральность обязался сократить выбросы, связанные с его деятельностью по кредитованию и инвестированию, до нуля к 2050 году. Фонд международных стандартов финансовой отчетности выступил с инициативой по установлению согласованных стандартов раскрытия информации о климате для финансовых рынков. И это лишь два примера.

Очевидно, что переход экономики от ископаемого топлива к экологически чистым источникам энергии требует значительного перераспределения капитала. Как отметил канцлер Казначейства Великобритании Риши Сунак во время Дня финансов на COP26:

Инвесторы должны иметь такую же ясность и уверенность в воздействии своих инвестиций на климат, как и в традиционных финансовых показателях прибыли и убытков.

Очевидно, что на лидеров бизнеса оказывают давление требования активизировать усилия по защите окружающей среды и помочь сохранить планету для будущих поколений. Но есть и другое давление. Руководители всех отраслей, включая сферу финансовых услуг, все больше осознают, что цель и прибыльность взаимосвязаны.

Потребители ожидают от производителей товаров все больше действий по защите окружающей среды и общества и готовы платить за экологичность. Бизнес начинает ориентироваться на стандарты ESG (Environmental, Social and Corporate Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление) при заключении сделок и партнерств с поставщиками. Отчасти это связано с растущим давлением со стороны заинтересованных сторон и регулирующих органов — Евросоюз требует от предприятий регулярных отчетов о деятельности в области ESG. Но также это вызвано открытием новых возможностей: «Зеленый курс» ЕС мобилизует инвестиции в объеме 1 триллиона евро для поддержки цифровых инициатив, которые позволят объединить усилия по обеспечению устойчивости с экономическим ростом в ближайшее десятилетие. Только в этом году Европейская комиссия планирует привлечь 250 млрд евро в виде «зеленых» долговых обязательств в рамках пакета мер по смягчению последствий кризиса из-за COVID-19.

ESG сейчас является приоритетом на уровне совета директоров, и компании, которые выполняют свои обязательства, получают конкурентное преимущество. Исследования Bank of America показывают, что инвестиционные стратегии ESG повышают конкурентоспособность в Европе и США на 5-10 процентных пунктов.

Инвесторы приняли это к сведению. Стоимость биржевых фондов (ETF) ESG в 2020 году удвоилась во всем мире и превысила 120 млрд долларов. Мы видим, что компании, предоставляющие финансовые услуги, такие как BNY Mellon, запускают решения для обработки и анализа данных, специально разработанные, чтобы помочь менеджерам лучше адаптировать инвестиционные портфели к предпочтительным факторам ESG. Чарльз Тешнер, руководитель международного отдела данных и аналитики BNY Mellon, отмечает: «Запуск этих новых инновационных облачных продуктов настолько интересен потому, что они были разработаны для удовлетворения существующих потребностей наших клиентов».

ESG — это не какая-то эфемерная и убыточная благотворительность, вроде обнимания деревьев. Это реальная деятельность, в которую представители большинства поколений, а особенно молодые люди, верят сердцем, умом и кошельком, – Крис Скиннер, эксперт по финансовым технологиям.

Как распределители капитала, компании, предоставляющие финансовые услуги, — будь то финтех, розничные банки или инвестиционные брокеры, — играют важнейшую роль в формировании более инклюзивного и устойчивого будущего. Они выступают в качестве посредников между финансами и организациями, успешно продвигающимися к своим целям в области ESG.

Однако по мере становления рынка ESG вопрос измерения становится все более болезненным.

В отличие от измерений и отчетности по финансовым показателям, для отчетности по ESG отсутствуют четкие межотраслевые стандарты. Вместо этого данные, относящиеся к ESG, часто поступают из самостоятельно публикуемых годовых отчетов об устойчивом развитии или квартальных отчетов и рейтингов поставщиков данных.

В ответ на это такие организации, как Всемирный экономический форум и Международный деловой совет (сообщество, объединяющее более 120 руководителей крупнейших компаний мира), взялись за создание единых метрик для отчетности в области ESG. Недавно опубликованный манифест Всемирного делового совета по устойчивому развитию подчеркивает неотложность решения этой проблемы.

Предприятия уже сотрудничают для решения проблемы координации и прозрачности данных… Но необходима дополнительная работа для обмена подробными данными о выбросах и установления четких стандартов закупок для содействия декарбонизации через цепочку поставок… – Всемирный деловой совет по устойчивому развитию.

Кроме того, Сообщество центральных банков и надзорных органов по повышению экологичности финансовой системы недавно опубликовало отчет, призывающий центральные банки и надзорные органы включить анализ сценариев для лучшего понимания экономических и финансовых рисков, связанных с изменением климата.

В конечном итоге, если финансовые компании хеджируют свои ставки, это означает сокращение инвестиций в усилия по «зеленой» трансформации, в которых все мы нуждаемся. А без надежных и доступных данных финансовые компании и трейдеры не могут эффективно находить наиболее перспективные инвестиционные возможности ESG, что может препятствовать экономическому росту, экологическому и социальному прогрессу.

Наведение порядка в доме: важность управления данными

Каждой организации предстоит пройти свой путь к получению возможности собирать данные, относящиеся к ESG, составлять на их основе отчеты и действовать. Нет единого алгоритма. Компаниям важно подумать о том, как данные собираются и измеряются — не только для управления своими внутренними усилиями в области ESG, но и для обеспечения прозрачности для внешних заинтересованных сторон, будь то партнеры, клиенты или инвесторы. Важно также думать о «S» и «G» — собирать данные не только об устойчивости, но и об общем воздействии усилий организации по соблюдению этических норм и достижению целей общества.

Переход в облако — основополагающий шаг к получению возможности собирать и хранить внутренние и внешние данные, структурированные и неструктурированные. Измеряемые переменные могут включать прямые и косвенные выбросы углекислого газа, поиск сырья и утилизацию отходов, а также равенство в оплате труда и разнообразие. Кроме того, в автоматизации сбора и анализа данных важную роль играют искусственный интеллект и машинное обучение. Именно поэтому мы видим, как британский банк NatWest Group работает со своими бизнес-клиентами над внедрением инструментов ИИ для лучшего понимания их углеродного следа и следа их партнерских сетей, а также для создания индивидуальных планов действий.

CEO NatWest Элисон Роуз сказала: «Борьба с изменением климата — одна из самых серьезных проблем нашего времени. Как ведущий банк Великобритании для бизнеса, мы несем большую ответственность и имеем возможность способствовать переходу Великобритании к чистой экономике с нулевым выбросом углерода, помогать другим и вести их за собой».

Использование данных для создания совершенно новых бизнес-моделей — извлечение прибыли при сокращении выбросов CO2

Возможность использовать данные, чтобы уверенно отчитываться по ESG, укрепляет доверие всех ключевых заинтересованных сторон, от сотрудников до инвесторов. Но радует и то, что переход организаций к управлению на основе данных приводит к созданию совершенно новых бизнес-моделей, которые обеспечивают рост доходов при одновременном снижении выбросов CO2.

Нидерландский банк Rabobank создал платформу, позволяющую фермерам измерять, сколько CO2 они производят и сколько выбросов удается сократить, с помощью дистанционного спутникового зондирования и алгоритмов искусственного интеллекта. Если ферма предотвратила больше выбросов CO2, чем произвела, разница может быть продана компаниям, которым необходимо компенсировать собственные выбросы CO2. Цель — привлечь на платформу более миллиона ферм. Фермеры уже видят выгоду. Проект позволил сократить выбросы углекислого газа благодаря более рациональному использованию почвы, удобрений и сточных вод. Кроме того, фермеры смогли повысить качество и стабильность своей продукции. Производительность участвующих в проекте ферм выросла на 15-20% за три года. Доход увеличился на 20%.

Итальянский финтех-стартап Flowe создал мобильное приложение, ориентированное на клиентов-миллениалов, которое обучает их ведению более экологичного образа жизни. Иван Маццолени (Ivan Mazzoleni), руководитель отдела культурной энергии Flowe, отмечает: «В Flowe мы продвигаем совершенно новую экономическую парадигму. Мы называем ее «экономикой лучшего благосостояния», в которой личное совершенствование полностью совпадает с общим совершенствованием — совершенствованием общества и окружающей среды».

Подмосковье: внутренние резервы для новых инвесторов

В 2020 году объем отгруженной промышленной продукции в Московской области составил более 3,4 трлн руб., а за первые три квартала 2021-го уже превысил 2,9 трлн руб. «Основную часть отгрузки промышленных товаров в Подмосковье обеспечивают обрабатывающие производства — на них приходится чуть менее 90% всего объема», — говорит министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, если брать только обрабатывающие производства, Московская область находится на втором месте в России по объему выпускаемой продукции, и это «продукция высокого передела с максимальной добавленной стоимостью». Промышленный комплекс — это ключевая составляющая подмосковной экономики, добавляет министр.

Подмосковная промышленность отвечает за 25% валового регионального продукта (ВРП) и обеспечивает занятость 20% всего работоспособного населения региона. Здесь представлены практически все отрасли, за исключением добывающей. В обрабатывающей промышленности занято около 1300 организаций. В топе отраслевого классификатора машиностроение, металлообработка, пищевая, перерабатывающая отрасли, химия и фармацевтика (данные регионального Мининвеста).

Вопреки коронакризису

Согласно данным «РИА-Рейтинга», в 2020 году на фоне общего торможения ВРП индекс промпроизводства Подмосковья не опускался ниже 109,2%, обеспечивая региону присутствие в топ-10 лидеров по темпам промышленного роста среди 85 субъектов России. По итогам первых девяти месяцев 2021 года индекс составил уже 115,6%.

Позитивные промежуточные итоги текущего года по наполнению доходной части регионального бюджета (+29% собранного налога на добавленный доход в сравнении с январем—августом 2020 года) свидетельствуют о постепенном восстановлении экономики, отмечает управляющий директор по корпоративным, суверенным и ESG-рейтингам АО «Эксперт РА» Гульназ Галиева. В текущем и следующем годах негативное влияние пандемии на бюджет Московской области будет значительно ниже, чем в 2020-м. По итогам текущего года ожидается рост ВРП на 4%, что тем не менее уступает показателю 2019 года (6,2%), добавляет эксперт группы региональных рейтингов агентства АКРА Максим Першин.

Эффективный труд

В развитии региона четко видны два приоритета. С одной стороны, Подмосковье активно работает над привлечением новых инвесторов, с другой — помогает раскрыть внутренние резервы существующих предприятий.

Московская область выступает одним из наиболее активных участников национального проекта «Производительность труда», в рамках которого на предприятиях формируется новая производственная культура. Созданный в 2020 году региональный центр компетенций на безвозмездной основе помогает более 70 подмосковным предприятиям внедрять инструменты «бережливого производства». «Без существенных затрат мы увеличили производительность труда на 215% на линии по производству развивающих игр из дерева. Точечные решения по производственной логистике, фасовке продукта и внутренней коммуникации позволили почти вдвое увеличить скорость изготовления изделий, сократить брак», — признает генеральный директор компании «Десятое королевство» Маргарита Мусатова.

«Национальный проект «Производительность труда» третий год выполняет поставленные перед ним задачи — около 3 тыс. компаний из 70 регионов повышают свою эффективность, наращивают объемы производства и улучшают качество товаров и услуг», — говорит генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон. Суммарно выручка участников проекта превышает 6,6 трлн руб. За время реализации проекта эксперты ФЦК обучили более 43 тыс. сотрудников предприятий. Всего инструменты и методики бережливого производства освоят порядка 80 тыс. человек, добавляет Николай Соломон.

К 2024 году Московская область планирует привлечь в нацпроект «Производительность труда» более 300 региональных производственных предприятий, что обеспечит ежегодный пятипроцентный прирост эффективности труда на средних и крупных предприятиях из несырьевых отраслей экономики, уточняют в региональном Мининвесте.

Инвестору на выбор

Для подмосковных инвесторов разработан целый комплекс мер поддержки: налоговые льготы, субсидирование инвестиционных затрат, льготное финансирование, получение земельного участка без проведения торгов и другие преференции. Льготой по получению земли без торгов воспользовалась, к примеру, Красногорская трикотажная мануфактура, реализовав инвестпроект по производству детских трикотажных изделий в объеме 150 млн руб., что помогло создать 50 новых рабочих мест.

По данным Ассоциации индустриальных парков России (АИП), Московская область уже несколько лет является лидером по числу объектов такого типа. «Это объясняется высоким спросом со стороны инвесторов, что наглядно видно по статистике поступающих к нам запросов по подбору производственных площадок», — отмечает исполнительный директор АИП Денис Журавский. Близость больших рынков сбыта при развитых коммуникациях и квалифицированных трудовых ресурсах влияют на выбор инвестора, добавляет он.

Подмосковная сеть индустриальных парков сегодня состоит из 59 площадок более чем с 900 резидентами, общий объем инвестиций — свыше 188 млрд руб., в парках создано 33 тыс. новых рабочих мест. В проектах еще 29 новых индустриальных парков. «Особенность Подмосковья в том, что подавляющее большинство индустриальных парков — частные», — поясняет Денис Журавский. По его словам, это тот регион, где уровень развития рынка и предпринимательской инициативы позволяет реализовать проекты в условиях чистой конкуренции, не прибегая к субсидированию. «Есть и инвесторы, для которых более приемлемо размещение в государственном или муниципальном парке либо в особой экономической зоне», — заключает эксперт. Например, в 2019 году Mercedes-Benz выбрал для локализации государственный индустриальный парк «Есипово», где уже числятся 15 резидентов с заявленным объемом инвестиций более 30 млрд руб.

«Гринфилд, браунфилд, профильные территории, различные конфигурации по мощности, по площади, проекты build-to-suit — весь этот выбор доступен для инвесторов, и они этим активно пользуются. Заполняемость наших индустриальных парков — одна из самых высоких в стране», — подчеркивает министр Екатерина Зиновьева. По ее словам, на начало года она составляла 61%, а сейчас уже вплотную приблизилась к 67%. В этом году власти привлекли на площадки 63 новых резидента, подчеркивает Екатерина Зиновьева.

Интересной формой локализации для инвестора являются и особые экономические зоны (ОЭЗ) — территории с льготными налоговыми, таможенными режимами и другими преференциями, позволяющими значительно улучшить экономику проекта. В Московской области их уже пять — две технико-внедренческого типа, еще три ориентированы на развитие промышленности. В подмосковных ОЭЗ более 200 резидентов, 18 из которых этот статус получили в текущем году. Новые резиденты планируют инвестировать в свои проекты около 20 млрд руб.

Так, компания «РТ-Инвест», локализующаяся в ОЭЗ «Кашира», вложит более 10 млрд руб. в строительство завода по переработке вторичных полимеров. В этом году якорным резидентом обзавелась и самая молодая ОЭЗ Подмосковья — «Максимиха» (Домодедово). «ВТБ Недвижимость» инициировала реализацию двух крупных проектов на территории ОЭЗ — мультимодального логистического центра «Усады» и промышленно-продовольственного кластера «Максимиха». Планируемый объем инвестиций в проекты превышает 15 млрд руб. «Якорные проекты ОЭЗ дадут взаимную синергию: один предоставит качественный транспортный и логистический сервис, а второй выступит драйвером развития предприятий пищевой промышленности, которые обеспечат загрузку транспортных мощностей», — поясняет гендиректор «ВТБ Недвижимости» Олег Барков.

Активно развивается и формат инвестиционных соглашений, обеспечивающих региону и инвестору долгосрочный фарватер сотрудничества. По подобному соглашению, например, австрийский производитель керамической плитки Lasselsberger Group инвестирует в строительство своего завода более 9 млрд руб., а российская корпорация VK (бывшая Mail.ru Group) вкладывает 8 млрд руб. в создание собственного центра обработки данных. IDS Borjomi International готовит к запуску в Дмитровском районе Подмосковья завод по производству бутилированной питьевой воды «Святой источник». Инвестиции в проект на данный момент составляют около 4 млрд руб. Проект завода был включен в реестр региональных инвестпроектов, что обеспечивает инвестору льготный налоговый режим в течение первых лет работы предприятия.

«Мы довольно долго готовили наш проект, но как только определились с локализацией, процесс значительно ускорился. Региональные власти оказывали всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта, в результате в ближайшее время мы сможем предложить потребителям продукт, выпущенный на нашем подмосковном предприятии», — рассказывает руководитель проекта по строительству компании IDS-Borjomi Russia Максим Рыбаков.

Ежегодно в Подмосковье реализуется порядка 400 инвестиционных проектов, многие из которых участвуют в тех или иных программах поддержки, говорит Екатерина Зиновьева. «Инвесторам, как российским, так и зарубежным, интересна Московская область. Логистика, инфраструктура, рынки сбыта и хорошие стартовые условия обеспечивают высокую эффективность инвестиций», — резюмирует министр. По ее словам, до конца 2021 года власти Подмосковья планируют запустить 410 новых инвестпроектов, 40% из которых — в обрабатывающей промышленности.

Европейская стратегия в области данных

В феврале 2020 года Еврокомиссия представила европейскую стратегию в области данных. Ее реализация является частью инициативы по цифровой трансформации Европы. Изучив стратегию, TAdviser подготовил краткое изложение на русском языке.

Содержание

Стратегия в области данных (скачать) предполагает ряд шагов, включая изменения законодательства, которые позволили бы европейским игрокам бросить конкурентный вызов глобальным технологическим компаниям, владеющим огромными объемами данных и зарабатывающим на них, а также стать ролевой моделью общества, извлекающего максимальную выгоду из данных для принятия решений в бизнесе и госуправлении.

У Европы есть потенциал достичь успеха в экономике, основанной на данных, и с точки зрения технологий, и с точки зрения квалифицированных кадров. Но конкуренты, такие как США и Китай, быстро создают инновации и проецируют на весь мир свои концепции доступа к данным, говорится в документе.

В концепции обозначена цель – создать единое пространство данных, под которым подразумевается «настоящий единый рынок данных», открытый для данных со всего мира, где доступ к ним сможет иметь бизнес и государство. Реализация стратегии базируется на четырех основополагающих элементах. TAdviser изучил документ и изложил основные принципы этих элементов ниже.

Межотраслевая система управления оценкой и использованием данных

Предполагается ввести законодательные изменения, позволяющие управлять общими европейскими пространствами данных. Срок внесения таких изменений обозначен в документе 4 кварталом 2020 года.

Инициатива предполагает укрепление на уровне ЕС и входящих в него стран механизмов управления, имеющих отношение к межотраслевому использованию данных. Это включает, в том числе, приоритет выполнения работ по стандартизации, по упрощению решений, какие данные, для чего и кем могут использоваться. Последнее особенно актуально для чувствительных данных, которые содержатся в государственных базах.

Предусмотрено и создание механизмов, которые упрощали бы получение разрешения от физлиц на использование для общественного блага данных, которые они генерируют, если они сами этого захотят («альтруизм в области данных»).

В рамках этого же блока предполагается работа, направленная на то, чтобы сделать более доступными качественные данные, которые есть у госсектора, для инновационного сектора. С этой целью планируется разработать нормативный акт о высокоценных наборах данных, которые предоставлялись бы бесплатно в машиночитаемом формате через API.

Кроме того, требуется изучить законодательство на предмет необходимости внести изменений в те его области, которые затрагивают взаимоотношения между сторонами основанной на данных экономики. Эти изменения должны способствовать обмену данными бизнеса с государством и бизнеса с бизнесом. Ключевые положения об обмене данными могут быть вынесены в отдельный закон о данных – Data Act, выход которого предварительно запланирован на 2021 год.

Еврокомиссия планирует предоставить больше методической поддержки игрокам рынка, чтобы их взаимодействие по обмену данными и соглашения об объединении соответствовали закону о конкуренции. Теоретически это может способствовать тому, что европейские организации путем объединения могли бы создать крупных игроков, чей бизнес построен на данных, которые составили бы конкуренцию крупным глобальным игрокам.

Инвестиции в инфраструктуру и сервисы для хранения, обработки и интероперабельности

В период 2021-2027 гг. Европейская комиссия в рамках отдельного проекта планирует инвестировать в европейские пространства данных и инфраструктуру, включая инструменты, с помощью которых можно делиться данными, разработку архитектур, механизмов управления данными. По задумке авторов стратегии, проект будет базироваться на европейской инфраструктуре с акцентом на облачные технологии, которая учитывала бы отраслевую специфику в ЕС.

В ЕС ожидают, что проект принесет выгоду и будет способствовать развитию экосистемы компаний, связанных с данными, и поддержит цифровую трансформацию бизнеса и государства.

Еврокомиссия готова выделить финансирование до 2 млрд евро на эти цели через различные программы, рассчитывая, что страны-члены ЕС и бизнес тоже инвестируют в этот проект. За счет этого совокупный объем финансирования может составить порядка 4-6 млрд евро.

Касательно облачной инфраструктуры в 3 квартале 2020 года Еврокомиссия планирует подписать соглашения о намерениях со странами-членами ЕС, в первую очередь с теми, где уже существуют облачные объединения и инициативы по совместному использованию данных.

А ко 2 кварталу 2022-го Еврокомиссия планирует подготовить сборник нормативных актов, касающихся облачных сервисов. На его основе планируется выработать стандарты и требования к закупкам облачных сервисов для госсектора.

Отдельно запланирована работа, чтобы обеспечить стыковку спроса и предложения в области сервисов для обработки данных, в особенности предоставляемых по моделям PaaS и SaaS, следует из документа. Для этого задумано создание к 4 кварталу 2022-го маркетплейса облачных сервисов для пользователей из ЕС.

Расширение возможностей людей, инвестиции в развитие навыков и СМБ

Необходимо обеспечить поддержку гражданам касательно их прав в отношении данных, которые они генерируют, указано в стратегии. Им нужно предоставить возможность на уровне различных инструментов контролировать свои данные и решать, что с ними делать («персональное пространство данных»). Это можно было бы сделать в рамках общего регламента защиты персональных данных ЕС (General Data Protection Regulation, GDPR), считают разработчики стратегии.

Отдельным пунктом идет повышение квалификации специалистов в рамках программы «Цифровая Европа», чтобы расширить пул талантов в области цифровых технологий. По оценке, приведенной в стратегии, по состоянию на 2020 год ЕС не хватает порядка 1 млн специалистов в области цифровых технологий. К 2025 году ЕС рассчитывает сократить этот дефицит наполовину, в том числе за счет привлечения в отрасль большего числа женщин.

А касательно общей грамотности в области данных перед ЕС стоит цель увеличить долю населения с «базовыми цифровыми навыками» с текущих 57% до 65% к 2025 году.

На подходе в ЕС – стратегия развития среднего и малого бизнеса (СМБ), которая определит меры развития этого сегмента и стартапов. Данные являются важным активом в этом контексте, подчеркивают авторы стратегии. Помимо нее еще ряд нормативных актов и программ, включая «Цифровую Европу», будут предусматривать создание возможностей для СМБ касательно улучшения доступа бизнеса к данным и развития новых сервисов и приложений, связанных с данными.

Создание пространств данных в стратегических отраслях и областях общественного интереса

Еврокомиссия планирует поддержать создание ряда единых европейских пространств данных в стратегических областях. К ним относятся те, в которых использование данных будет оказывать систематическое воздействие не только на всю экосистему, но и на граждан. К таким областям в стратегии данных относятся:

• Промышленность
• «Зеленый пакт» Европы (Green Deal)
• Транспорт
• Здравоохранение
• Финансовая отрасль
• Энергетика
• Сельское хозяйство
• Сфера государственного администрирования
• Профессиональное развитие

В них должны быть доступными крупные пулы данных, равно как и наличие инфраструктуры, обеспечивающей обмен данными и их использование, и соответствующие механизмы управления. Несмотря на то, что нет единого подхода к управлению данными, который подходил бы для всех и сразу, некоторые общие управленческие модели и концепции могли бы быть применены во всех указанных отраслях, полагают разработчики документа.

Одним из ключевых и крупных мероприятий в области создания единого пространства данных в «зеленой» сфере в стратегии приводится запуск новой инициативы – «Пункт назначения — Земля». Она предполагает совместную работу научного и промышленного сообществ по созданию высокоточной цифровой модели Земли, которая станет платформой для моделирования, визуализации, мониторинга и прогнозирования результатов естественного и человеческого воздействия на планету. Начать создание цифрового двойника Земли планируется в 2021 году.

Источник https://news.microsoft.com/ru-ru/features/sustainable-investments-green-finance-esg/

Источник https://plus.rbc.ru/news/61a7b9fb7a8aa92ee6b779e6

Источник https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85