ТОП 10 лучших книг по инвестированию для начинающих

Самое универсальное и легкое, с чего любой новичок может начать изучать основы инвестирования — это с книг. С книгой вы не привязаны к определенному времени, ее всегда можно отложить на время или читать в удобном для себя темпе. Но это одновременно и плюс, и минус. Но если вы способны сами себя усадить (или уложить?) за регулярное чтение, то даже черепашьим шагом вы одолеете эту сложную тему. Главное здесь — подобрать правильные книги для начинающих инвесторов. Что ж, подборку мы вам составили — новичкам здесь есть что выбрать. Вот только лежа читать не получится — это не детективы и не триллеры. Что-то захочется законспектировать или по ходу записать возникший вопрос.

Переходим к списку книг.

Вы в нем не найдете книг Киосаки, Шефера или Кови — эти авторы хороши как мотиваторы, но подробности кухни инвестирования в ценные бумаги они не раскрывают. А если вас интересует кухня, то нужны другие книги и другие авторы. Именно они дадут вам пищу для обдумывания и анализа.

10. Уильям Бернстайн «Манифест инвестора », «Разумное распределение активов »

Автор этих двух книг по инвестициям для начинающих — доктор философии и медицины, невролог, сооснователь инвестиционной компании Efficient Frontier Advisors LLC и редактор одноименного журнала, который пишет об активах и инвестициях. Смело начинайте с его книг — они написаны в юмористическом стиле и поэтому легко читаются.

Вы спросите — почему о таких вещах пишет медик? Бернстайн, как невролог, очень хорошо понимает людей, которые ни разу не финансисты, хотят научиться инвестированию с нуля, но их профессия и стиль жизни слишком далеки от данной темы. Собственно говоря, у него была та же ситуация. Поэтому он знает, что этим людям на порядок тяжелее осваивать сферу инвестиций, чем кому-либо другому. И максимально доходчиво пишет об инструментах долгосрочного инвестирования, которые могут быть применимы в условиях сегодняшнего хаоса на рынках.

9. Бертон Малкиел «Случайная прогулка по Уолл-стрит. Испытанная временем стратегия успешных изменений»

Если до этого вы пробовали читать умные книги про инвестиции , где много сложных графиков, и они вам не «зашли», то Мэлкил вам точно понравится. Он преподает экономику в Принстонском Университете и одновременно выполняет функции управляющего директора по инвестициям в компании Wealthfront.

Описывая стратегию успешных изменений, автор приводит примеры множества различных маний, которые стали причиной образования на рынках мыльных пузырей — начиная с тюльпановой лихорадки в Нидерландах в ХYII веке, заканчивая бумом на доткомы в Штатах в 80-х годах ХХ века. В книге он в доступной форме дает основы инвестирования, рассматривает плюсы и минусы технического и фундаментального анализов, анализирует различные аспекты последних инвестиционных технологий.

8. Джон Богл « Руководство разумного инвестора »

Если писать книгу берется человек, который основал крупнейшую инвестиционную компанию в мире (а это The Vanguard Group), то с мыслями инвестора такого масштаба точно стоит познакомиться поближе.

Богл известен еще и как основатель индексного фонда, доступного для широкой публики. Именно его когда-то выбрал Уоррен Баффет, заключив пари на 500 тысяч долларов. Баффет предложил коллегам попробовать составить инвестиционный портфель из 5 фондов, которые сумеют за 10 лет обогнать на индекс S&P 500 по доходности фонд, который выберет сам Баффет. Естественно, со всеми комиссиями и сборами. Дело происходило в 2007-м.

Пари длилось с января 2008-го по декабрь 2017-го. И Баффет его выиграл, выбрав почему-то фонд Богла. Интересно, что Богл к инвестированию относился как к служению людям. И при этом его никогда не беспокоило, как его усилия и энтузиазм оценят другие. А его книга ценна тем, что помогает сориентироваться в выборе — заниматься активным инвестированием или работать с пассивными фондами. Она хорошо раскрывает всю индустрию взаимных фондов.

7. Бертон Малкиел «10 главных правил для начинающего инвестора ».

Книги про инвестиции профессора экономики Принстона с его откровениями о финансах уже 30 лет интересуют тех, кто ищет толковую информацию по инвестированию с минимальным риском. Малкиел дает простую пошаговую тактику, применив которую, любой новичок поймет, как стать профессиональным инвестором . Причем там минимум графиков и таблиц — специально для тех, кто совсем не дружит с цифрами и стартует с полного нуля.

6. Тамара Теплова, Дмитрий Панченко, Игорь Клюшнев « Фондовый рынок США для начинающих инвесторов»

Почему русские авторы пишут об американском финансовом рынке? Потому что он дает намного больше возможностей и инструментов для инвестирования, чем Московская и другие отечественные биржи. В чем-то американский рынок сложнее. Но с подобной книгой, где полностью и подробно раскрываются все аспекты инвестиционных процессов американских бирж, стартовать будет в разы легче.

Там есть и история зарождения фондового рынка в Америке, основные финансовые термины и правила торговли, успешные стратегии, куча способов минимизировать риски. Есть подробные ответы на вопросы о том, как покупать и продавать акции , с чего начинать, как сотрудничать с брокером и др.

5. Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли «Инвестиции. Учебник ».

Это идеальная книга про инвестиции для начинающих — здесь есть подробное описание целей, инструментов, типы фондовых рынков, различные виды активов, практические описания, как и что работает, анализ эффективности действий инвестора, анализ рынков, методы оценки активов. Даже если вы пока плохо знакомы с финансами и их законами, все разъяснения будут понятными и исчерпывающими — в конце каждой главы есть наглядные примеры того, как практически использовать в трейдинге полученные теоретические выкладки.

4. Марк Харрисон «Искусный инвестор. Управляйте своими инвестициями профессионально».

Сегодня просто копить деньги уже не актуально — цены растут как на дрожжах, а деньги обесцениваются. Накопленное надо как-то заставлять работать.Инвестирование — один из путей. А книга об инвестициях Харрисона помогает разобраться, кто есть кто на финансовых рынках, как вся эта система работает. Она дает базовое представление о фундаментальном и техническом анализе, которое потом можно будет дополнить другими более углубленными в эту тему книгами или курсами.

Особенно интересны главы об истории фондового рынка, об общих чертах всех известных падений рынка и об особенностях каждого из них.

3. Карл Ричардс «Психология инвестиций. Как перестать делать глупости со своими деньгами»

Впервые книга опубликована в июне 2019 года и поэтому своевременна и актуальна при обучении инвестированию. Она о том, как связаны деньги с нашими эмоциями. Как при малейшей панике на бирже мы спешим избавляться от активов, что выглядит по-своему логично, но ни разу не рационально. И в итоге дорого нам обходится. Мораль книги в том, чтобы отказаться от привычки идти за толпой и начать поступать наоборот тому, что делает большинство. В том, что инвестиционные планы надо учиться составлять под себя, время и энергию тратить тоже обдуманно. Все вместе взятое помогает сохранить капиталы и грамотно ими управлять. В книге полно забавных примеров того, как человек способен постоянно наступать на одни и те же грабли бесполезных трат.

2. Управляющая компания «Арсагера» «Заметки в инвестировании: Книга об инвестициях и управлении капиталом»

Книга описывает реальный опыт работы на российской фондовой бирже — и в этом ее наибольшая ценность. К тому же ее можно скачать бесплатно на официальном сайте компании. Понятно, что группа авторов продвигает услуги своей компании, но содержание очень добротное — вся информация структурирована, доходчиво описано, с каких первых шагов начинать и чего всеми силами избегать. Отличная книга об инвестициях для чайников.

1. Владимир Савенок «Ваши деньги должны работать»

Книга об эффективном управлении личными финансами от российского автора. Если учесть, что на финансовых рынках разных стран рядовому инвестору предлагаются совершенно разные наборы инструментов, то практические дельные советы применительно к отечественному рынку будут весьма ценными особенно для новичков. Автор подробно рассматривает три способа инвестирования на примерах реальных жизненных ситуаций людей, которые по-разному относятся к рискам.

Чтобы начать инвестировать, надо не только правильно выбрать инструменты и научиться просчитывать риски. В первую очередь надо менять отношение к деньгам, осваивать азы финансовой грамотности и прокачиваться психологически. Представленная выше литература по инвестированию станет для кого-то первым уверенным шагом в деле освоения новой сложной сферы, которую вполне можно покорить, если задаться целью. Вся она написана практиками, значит, им можно доверять.

Пусть эти русские и английские книги помогут сформировать крепкий фундамент, на котором вы со временем построите собственную финансовую независимость.

Прокачивайте свои знания и вкладывайте деньги с умом!

Порекомендуйте в комментариях те книги, которые помогли состояться вам, если вы уже опытный боец.

И приходите на наши курсы , если чувствуете потребность разобраться с инвестированием более детально.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Трейдинг для чайников: что читать начинающему инвестору?

В последнее время большинство брокерских компаний и финансовых организаций ищут возможности увеличить приток новых клиентов, трейдеров и инвесторов для увеличения инвестиций в РФ. Благодаря этим действиям в последние годы появилось немало новых и современных книг, прочитав которые, можно узнать об инвестировании и трейдинге на финансовых рынках.

Однако, не все книги подойдут для рядового читателя, так как чаще всего они написаны сложным языком, полностью понять который сможет разве что бухгалтер или финансист. Но есть книги, которые писались как раз для тех, кто или не имеет опыта с инвестированием и торговлей, или имеет его очень мало.

По итогу удалось создать малый список книг, которые были изданы в 2015–2016 годах, что уже является плюсом, так как написаны они были для современных реалий трейдинга и инвестиций. Данные книги будут максимально полезны тем, кто хочет понять, как работать с современными биржами, как инвестировать в акции или облигации, и как начать спекулировать на стоимости финансовых активов.

Фондовый рынок США для начинающих инвесторов

Авторы: Клюшнев И., Панченко Д., Теплова Т.

Количество страниц — 224. Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2016

Для тех, кто планирует инвестировать в американский рынок, данная книга будет являться учебником или «карманным» пособием.

Первый раздел книги расскажет об истории американского фондового рынка с самого начала его существования, подкрепляя все описанием работы как финансовых активов, так и самих бирж, включая регулирование. Благодаря этому материалу книга будет полезна не только для практического развития, а и для общего, так как прочитав ее, можно будет узнать о работе бирж и о том, для чего они нужны.

Второй раздел книги посвящен практическим знаниям и поможет узнать, как любому человеку начать инвестировать в акции, ETF фонды или облигации США.

Если говорить о конкретных знаниях, то из книги можно будет узнать, для чего необходимо использовать личный финансовый план и бизнес-план, как покупать и продавать акции на бирже и как с пользой использовать отчетность американских компаний при торговле. Не обошли стороной авторы и такие виды анализа, как фундаментальный и технический, так как правильное «чтение» графиков и умение составлять портфель инвестиций очень важно для получения прибыли.

Кроме всего вышеперечисленного из книги также можно будет узнать об историях таких успешных трейдеров и инвесторов, как Джесси Ливермор и Уоррен Баффетт.

Цитата: «Важное отличие взаимных фондов США от российских аналогов, паевых инвестиционных фондов, заключается в том, что американские фонды регулярно выплачивают своим пайщикам дивиденды — обычно раз в квартал. При этом инвестор может отказаться от получения дивидендов на руки, в таком случае дивиденды будут реинвестироваться в фонд. По расчетам автора монографии «Экономика инвестиционных фондов», один доллар, вложенный в старейший американский взаимный фонд MIT в год его основания (1924), через 89 лет (2013) принес бы пайщику 347 долл. — именно за счет дивидендов, тогда как расчетная стоимость паев MIT за этот период выросла лишь в семь раз».

Скачать книгу «Фондовый рынок США для начинающих инвесторов»

Фондовый рынок для начинающих

Авторы: Верников А., Марков В., Шишкина Е., Подлевских Н., Сорокина Ю., Авакян Н.

Количество страниц — 316. Издательство: «Перо», 2015​

Данная книга писалась профессионалами своего дела, так как авторы много лет занимаются торговлей и управляют капиталом своих инвесторов.

В первых главах книги можно будет узнать о том, что такое и как работает фондовый рынок, а после этого авторы рассказывают, как работают торговые финансовые активы и как проводить с ними финансовые операции.

Говоря более детально, из книги также можно будет узнать, как правильно открыть торговый счет на бирже, как совершать сделки покупки и продажи и какие стратегии торговли при этом использовать.

Также в книге рассмотрено множество слов из трейдерского лексикона, которые новичкам почти всегда бывают не понятны.

Цитата: «Перед размещением акций компания проводит роуд-шоу (англ. Road Show). Оно заключается во встречах с потенциальными инвесторами и аналитиками для обсуждения вопросов, касающихся развития компании. Успешное проведение роуд-шоу является неплохим способом привлечь к себе внимание не только будущих акционеров, но и СМИ. Кроме того, в ходе роуд-шоу формируется книга заявок на покупку выпускаемых акций, по которой компания может косвенно судить об успехе предстоящего IPO».

Скачать книгу «Фондовый рынок для начинающих»

Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия

Автор: Стинбарджер Б.

Количество страниц — 330. Издательство: «Альпина Паблишер», 2016

Книги Бретта Стинбарджера являются бестселлерами, так как автор является не только трейдером, но и психологом, который также ведет свой блог, посвященный психологии трейдинга.

Хоть эту книгу и нельзя назвать практическим пособием, многим скорее всего она поможет начать заниматься торговлей на финансовых рынках.

В основе книги, как и в других книгах автора, акцент делается на психологию торговли. Читатель сможет узнать, как правильно подобрать под себя тип торговли и как справляться с психологическим давлением во время повышенной волатильности на рынке.

В книге максимально раскрыт психологический аспект и очень мало сказано о самой торговле в техническом плане, поэтому если трейдер или инвестор уже освоил какие-то навыки в трейдинге, данная книга будет очень полезным дополнением, так как содержит множество психологических советов.

Цитата: «Трейдеры без опыта работы в разных областях чем-то напоминают партнеров в браке по расчету. Может быть, брак окажется удачным; возможно, он окончится катастрофой. Но в любом случае вряд ли супруги будут испытывать удовольствие. Сколько трейдеров так и не доходят до стадии мастерства не потому, что они ленивы, но потому, что просто взялись не за свое дело?»

Скачать книгу «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия»

Как заработать на бирже для чайников

Авторы: Петров К., Лукашевич Т.

Количество страниц — 256. Издательство: «Диалектика», 2016

Как становится понятно из названия, данная книга рассчитана на новичков в мире трейдинга и на тех, у кого еще очень мало опыта в данной сфере.

Авторы книги смогли вместить в 256 страниц огромный объем информации, из-за чего порой информация может показаться обобщенной, но при этом она все равно остается полезной. Читатель сможет получить понимание того, как работают мировые и российские биржи, а также узнать о финансовых инструментах и активах, которые на них доступны. После этого авторы расскажут о техническом и фундаментальном анализах и о том, какие стратегии торговли можно применять для акций.

Также в книге рассказывается о высокорискованных инвестициях и о том, чего следует придерживаться при формировании портфеля, состоящего из таких активов.

Цитата: «В хорошо сбалансированном агрессивном портфеле 80% акций и 20% облигаций. Такой портфель способен приносить инвестору в среднем в течение 20 лет примерно 12% годовой прибыли; в какие-то годы прибыль может быть выше, в какие-то — ниже. Если ваш портфель приносит порядка 30% прибыли ежегодно в течение нескольких лет, поздравляем — вы удачно сформировали портфель. Стабильные 30% — очень хороший результат!»

Скачать книгу «Как заработать на бирже для чайников»

Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник

Автор: Михнов Д.

Количество страниц — 322. Издательство: «Прайм-Еврознак», 2016

В этой книге простым и понятным языком излагается информация о том, как устроена биржа и чем фьючерсный и фондовый рынок отличается от рынка Форекс, а также почему стоит торговать именно акциями или фьючерсами. Автор не обошел стороной и такие темы, как регуляция и налоговое законодательство, которые напрямую связаны с торговлей.

В книге особенно подробно объясняется процесс совершения сделок и открытия позиций при помощи изображений и пошаговых инструкций. Кроме этого, затронута тема технического анализа и торговой психологии.

Цитата: «Для того, чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами, вам необходимо открыть счет у брокера (посредника между вами и биржей) и разместить на нем сумму, необходимую, по вашей оценке, для торговли. Эта сумма будет своеобразной «страховкой» для биржи на случай, если контракты, которые вы купили, понизились в цене. Все прибыли от вашей торговли будут начисляться на этот счет, а все убытки — списываться с него».

Скачать книгу «Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник»

Какие книги по трейдингу советуют прочитать профессионалы?

Наталья Смирнова — генеральный директор консалтинговой компании «Персональный советник» советует начинать изучение торговли на фондовом рынке не с книг и учебников, а со стандартных понятий работы экономики в целом. И как только у будущего инвестора появится понимание базовых основ того, как устроен рынок, будет смысл переходить к книгам с более детальной информацией.

Виктор Романовский — генеральный директор консультационного центра БКС считает, что начинать изучение стоит с книги «Секреты биржевой торговли» В. Твардовского и С. Паршикова, так как она объясняет в понятной форме о том, как работает рынок и как правильно применять технический анализ в торговле.

Также он советует прочитать и «Малую энциклопедию трейдера» Э. Наймана, которая подойдет людям без опыта и как минимум поможет дополнить полученные ранее знания.

Сергей Королев — финансовый советник брокера «Алор» отмечает, что полезной будет книга «Торговля акциями» Д. Ливермора, в которой особое место уделяется психологии и философии трейдинга.

Павел Пахомов — руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи считает, что в торговле и инвестировании максимально важной является психологическая подготовка и поэтому советует изучать любые книги, которые расскажут о психологии торговли и дадут практические советы для тренировки. Как пример, Павел предложил начать изучение рынков с книги «Вышел хеджер из тумана» Б. Биггса.

Материалы на сайте размещены для ознакомления и могут быть удалены по запросам правообладателей.

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

10 лучших книг об инвестициях: управляй капиталом

Повышаем доход

Слушайте и читайте 10 саммари бесплатно до 20.03.21

Мы живем в эпоху безграничных финансовых возможностей. Всего 10 лет назад даже слово « инвестиции » казалось чем-то заморским и нереальным. И действительно, они были доступны единицам из-за высокого барьера входа и сложностей с выходом на зарубежные финансовые рынки.

Сегодня инвестировать может каждый — через приложение на смартфоне . Покупка ценных бумаг доступна через посредников, таких как Robinhood , или напрямую — через онлайн-банки и торговые площадки. Начать путь инвестора можно с небольшой суммы — даже с тысячи рублей. Главное — стартовать уже сейчас и инвестировать регулярно. Например, с каждой зарплаты.

Как и в любом важном деле, стоит начать с изучения темы, чтобы учиться на чужих, а не на своих ошибках. Ведь финансовые ошибки самые заметные и часто очень болезненные.

В библиотеке Smart Reading есть саммари на лучшие книги о деньгах и инвестициях, которые уже помогли многим обрести финансовую независимость.

Прочитайте их, и вы поймете, как сделать первый шаг в создании собственного капитала, который вы оставите своим детям.

1. Богатый папа, бедный папа. Чему учат детей богатые родители — и не учат бедные! // Роберт Кийосаки, Шэрон Лектер

Чем отличаются бедные люди от богатых? Прежде всего — отношением к жизни. Первые покорно ждут, пока им кто-нибудь что-нибудь даст — зарплату, пособие или пенсию. Богатые не надеются ни на кого, кроме себя. Они не только работают сами, но и заставляют капитал работать на них.

Роберт Кийосаки сравнивает взгляды на жизнь двух пап:

• Богатого папы — отца своего лучшего друга, заработавшего состояние без блестящего образования и работы «на дядю».
• Бедного папы — его собственного отца, который много учился, всю жизнь работал на государство, даже дослужился до поста министра штата Гавайи. Несмотря на все усилия и заслуги, он в 50 лет остался без работы, а накоплений у него не было.

Книга меняет взгляды на работу, образование, деньги. Must read для каждого!

2. Думай и богатей // Наполеон Хилл

Книга Наполеона Хилла была впервые издана в 1937 году и вот уже более 80 лет не теряет популярности и актуальности. Автор всю жизнь исследовал биографии богатых и знаменитых и вывел универсальные правила, которые помогут каждому стать богатым и успешным. Вот некоторые из них:

• Если план не работает, нужно заменить его более жизнеспособным.

• Ищите работу по душе и выполняйте ее с вдохновением.
• Важно по меньшей мере раз в год анализировать, что стоит между вами и вашим успехом, и искать способы преодолеть эти препятствия.
• Чтобы достичь высот, нужно мыслить категориями денег и знать точную сумму, к которой вы стремитесь.
• Стоит сразу понять, какую цену вы готовы заплатить за богатство.

3. Миллион для моей дочери // Владимир Савенок

Накопить миллион для своего ребенка? Нет ничего проще. Нужно просто откладывать сотню-другую долларов ежемесячно. И не в чулок!
Книга Владимира Савенка ценна тем, что все советы и методы основываются на российских реалиях. Вот основные принципы успешного инвестирования:

• Диверсифицировать вложения по странам и валютам.
• Инвестировать регулярно, независимо от конъюнктуры.
• Не поддаваться панике при резких подъемах и спадах.
• Автоматизировать процесс.
• Адекватно оценивать свои инвестиционные возможности.
• Страховать жизнь инвестора.

4. Достаток. Управляй деньгами, чтобы они не управляли тобой // Радислав Гандапас, Эдвард Дубинский

Маленькая зарплата, хроническое невезение, экономическая нестабильность — не причины, а отговорки людей, которые отказываются инвестировать. Они предпочитают вести жизнь, полную ограничений, жаловаться, лишь бы ничего не делать.

Первое, что нужно сделать на пути к финансовому благополучию, — изменить свое окружение и избавиться от негативных установок.

Авторы считают деньги не самоцелью, а источником возможностей для себя и близких. Они рассказывают об основах культуры инвестирования, ведения семейного бюджета и конкретных действиях для увеличения дохода. В ней вы найдете практические инструменты и простые правила обращения с финансами.

5. Мастерство управления деньгами: 7 простых шагов к финансовому благополучию // Тони Роббинс

Ричард Бренсон, Уоррен Баффет и Чарльз Шваб знают толк в инвестициях. Тони Роббинсу удалось их разговорить и получить информацию о том, как стать богатым. Он ее обобщил и создал простой семиступенчатый план, который работает!

Тони Роббинс развенчивает мифы об инвестициях, разбирает «по косточкам» все финансовые инструменты приумножения капитала и рассказывает о трех проверенных временем стратегиях инвестирования.

Но никакие стратегии и инструменты не работают, пока мы не справимся с убеждением, что от нас в этой жизни мало что зависит. Для достижения финансовой свободы надо сделать прорыв. А для того чтобы совершить прорыв, необходимо изменить Стратегию, Историю и Состояние.
Как это сделать? Читайте в саммари.

Источник https://gerchik.ru/stati/top-10-luchik-knig-po-investirovaniyu-dlya-nachinauchik

Источник https://www.winoptionsignals.com/trejding-dlya-chajnikov-chto-chitat-nachinayucshemu-investoru

Источник https://moycapital.com/10-lychshih-knig-ob-investiciiah-ypravliai-kapitalom/