IPO акций, инвестиции в IPO, календарь выхода и другие данные о первичном размещении простыми словами

Содержание

IPO акций, инвестиции в IPO, календарь выхода и другие данные о первичном размещении простыми словами

Практически каждый человек, даже не связанный с финансовыми рынками, хоть раз в жизни слышал историю о том, как успешный инвестор «по молодости лет» вложил деньги в акции зарождающейся компании, которые спустя время сделали его миллионером. В этой статье мы покажем, что сегодня это может сделать каждый. И рассмотрим это через инвестирование в рынок IPO.

Содержание

Что такое IPO на бирже — расшифровка

IPO (произносится как «ай-пи-о») является аббревиатурой трех слов на английском языке — Initial Public Offering, что на русский язык переводится как «Первичное публичное предложение». IPO подразумевает под собой первую публичную продажу акций компании на бирже частным инвесторам, после которого выпущенные акции будут находиться в свободном обращении.

Одной из главных причин проведения IPO является привлечение инвестиций, поступающих на счета компании после продажи выпущенных акций. Эти инвестиции могут использоваться для любых целей, но чаще всего они направлены на реализацию средне- и долгосрочных проектов, закрытие долговых обязательств и модернизацию оборудования. Также привлеченные средства могут идти на приобретение долей других компаний.

Большим плюсом для компании, проводящей IPO, является повышение её защитных возможностей: формирование конкретной рыночной стоимости, возможность привлекать новые инвестиции через дополнительный выпуск акций и возможность получения кредитования под залог собственных акций — всё это в некоторой степени защищает компанию от поглощений.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Как компании выйти на IPO

С целью проведения IPO компания должна:

  1. Выбрать биржу, на которой она планирует выпускать акции;
  2. Провести само IPO.

Выходом на IPO компания может заниматься самостоятельно, однако чаще ей проще и удобнее воспользоваться услугами андеррайтера (англ. underwriter — гарант размещения ценных бумаг), который сделает всю работу по выводу акций за компанию. Андеррайтерами выступают отдельные банки или их консорциумы, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы самолично купить часть акций компании ещё до вывода основной доли на открытый рынок. Таким образом андеррайтеры получают возможность заработать на будущем росте стоимости акций, купив их по очень выгодной цене.

Биржи для IPO

IPO может проводиться на любой бирже, на которой есть для этого условия — обычно биржа сама об этом открыто говорит. Большинство компаний предпочитает выпускать свои акции на крупных биржах, так как это:

  1. обеспечивает безопасность и честность процесса проведения IPO;
  2. позволяет компании привлечь большее число покупателей акций по причине популярности крупных бирж среди инвесторов;
  3. создает долгосрочные перспективы для торговли акциями на бирже, так как риски закрытия крупной биржи намного ниже, чем биржи меньшего масштаба.

Итак, покупка IPO в России.

Самой крупной российской биржей является Московская биржа, образовавшаюся в результате объединения Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и биржи РТС (Российская торговая система).

В Европе среди наиболее крупных площадок следует указать на London Stock Exchange (LSE, Лондонская фондовая биржа) и немецкую биржевую группу Deutsche Börse. Особым случаем является площадка Euronext, которая поначалу была образована через слияние Амстердамской, Брюссельской и Парижской бирж в 2000 г. (потом к ним добавилась Лиссабонская биржа в 2006 г.), а затем была выкуплена американской NYSE Group и позднее холдингом ICE.

К наиболее значимым азиатским биржам относятся Japan Exchange Group (JEG, образовавшаяся в результате слияния двух крупнейших бирж Японии — Токийской фондовой биржи и Осакской биржи ценных бумаг), Shanghai Stock Exchange (SSE, являющейся крупнейшей биржей континентального Китая), Hong Kong Stock Exchange (HKSE), Shenzhen Stock Exchange (SZSE) и Bombay Stock Exchange (BSE).

К наиболее известным фондовым биржам США относят New York Stock Exchange (NYSE, являющейся самой крупной биржей в мире на данный момент) и National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ, занимающей второе место в мире по среднедневному обороту на рынке акций и, как правило, ассоциирующейся с высокотехнологичными компаниями).

Личный опыт: я инвестирую только в американские акции и зарабатываю около 40% годовых

Частный инвестор Леонид Кофман занимается покупкой акций с 2010 года. Все деньги он вкладывает в приобретение иностранных активов, избегая акций российских компаний. Мы попросили Леонида рассказать о своей стратегии и её доходности.

Я занимаюсь инвестированием, чтобы приумножить капитал и сформировать пассивный доход, который бы закрывал все мои расходы в будущем. Сейчас у меня три портфеля с разным набором ценных бумаг: дивидендный, акции роста и венчурный.

Переориентация на Америку

Я начал инвестировать в 2010 году с покупки российских акций. Они тогда казались родными и понятными. Покупал Аэрофлот, Газпром, Лукойл. В целом всё было неплохо. Так продолжалось до 2014 года, пока не ввели антироссийские санкции и доллар не взлетел с 30 до 60 ₽.

Здесь могу привести пример с домом. Валюта, в которой я инвестирую, это фактически фундамент. Если фундамент зыбковатый, то будут проблемы. Пусть они проявятся не сейчас, а через сколько-то лет, но это всё равно опасно.

Для меня это был первый кризис инвестирования. В тот момент я понял, что российские бумаги не укладываются в мою 20–25-летнюю стратегию инвестирования. В рублях нельзя надеяться на такие большие горизонты.

После 2014 года я полностью изменил свою стратегию и начал инвестировать в более надёжных валютах, в первую очередь в долларах.

При этом я совсем не сторонник и американской экономики. Я вкладываю в неё много денег, но мне нравятся и другие рынки, например Южная Корея и Китай.

Чем отличается американский рынок от российского

Российскому рынку всего 30 лет, тогда как по американскому есть статистика за 150 лет. Когда мы изучаем статистику за эти периоды, то на американском рынке можно выявить больше закономерностей и оценить поведение экономики во время спада. Это даёт возможность лучше прогнозировать дальнейшее движение рынка.

Сейчас на рынок пришло очень много новичков, которые думают, что рынок всегда будет расти. На самом деле это не так. Просто последние годы были очень удачными. Но этот период когда-нибудь закончится. Будет значительная просадка и проверка на прочность. Чтобы предсказать дальнейшее поведение, нужно изучать статистику. По России её очень мало.

Вам будет интересно  Депозиты vs квартиры

Кроме того, 60% оборота всех платежей происходит в долларах. Большинство транснациональных компаний, которыми мы пользуемся каждый день, — из США.

С точки зрения финансовой отчётности компаний между Россией и США нет разницы — везде нужно смотреть на одни и те же мультипликаторы. Некоторые российские компании торгуются на зарубежных биржах. Их отчётность соответствует мировым стандартам, поэтому их цифрам можно доверять.

При этом на российском рынке есть один нюанс. Большую часть доходов мы получаем за счёт экспорта, то есть зарабатываем валюту. Поэтому в последнее время я стал менее категоричен к нашей стране. Зарабатывать на долларе можно, даже покупая российские компании. Но пока я сделал исключение всего для одной российской компании — в 2020 году у меня были акции Яндекса, на которых я заработал 83% .

Как я выбираю ценные бумаги

Есть секторы, которые я обхожу стороной. Например, мне не нравятся банки. ФРС США запрещает банкам выплачивать дивиденды выше определённого уровня и заставляет часть выручки направлять в резервы. Это сильно ограничивает доходность вложений.

Перед покупкой я анализирую отчётность каждой компании. Как минимум прибыль и выручка должны быть растущими, смотрю на маржинальность, долговую нагрузку и на некоторые мультипликаторы P/E (коэффициент цена/прибыль), P/S (коэффициент цена/выручка). Для анализа использую сервисы finviz.com , investing.com и financemarker.ru .

Рассмотрим для примера Facebook. Её акции упали из-за блокировки аккаунта Трампа, у них проблемы с WhatsApp и т. д. При этом компания очень сильная с точки зрения фундаментальных показателей и долговой нагрузки. Я бы её взял. У меня есть немного её акций, буду докупать ещё на просадке.

После анализа компании я добавляю её в лист ожидания на покупку. Ставлю «алерты» (оповещения) на нужную цену в tradingview.com (соцсеть для трейдеров, позволяет отслеживать онлайн графики акций — прим. Сравни.ру). Когда цена срабатывает, захожу в приложение и начинаю потихоньку покупать.

Я никогда не покупаю на всю «котлету» (на все свободные деньги — прим. Сравни.ру). Обычно делю покупку на две или три части и покупаю с перерывом в неделю-две . Так я усредняю цену покупки.

Далее всё зависит от портфеля. Если это дивидендный, то покупаю на десятки лет. Если портфель роста, то отслеживаю компанию до достижения ею определённой цены, после которой продаю и фиксирую прибыль. Каждую компанию из портфеля роста покупаю примерно на 5–7 лет, чтобы получить прибыль «два икса» (роста на 200% — прим. Сравни.ру).

В дивидендный портфель я набираю компании, которые регулярно платят дивиденды. Я не планирую продавать эти акции в ближайшие 20–25 лет. Для этого портфеля я рассматриваю даже стагнирующие компании. Например, AT&T (одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний) не растёт бурно — компания купила кучу дорогих активов, которые сейчас упали в цене. Но главное — они платят дивиденды на уровне 7% годовых в долларах. Для меня важен размер дивидендов, а не стоимость бумаги.

В каждом из моих портфелей я держу не больше 5% одной компании и не больше 20% какого-то биржевого фонда (ETF). ETF для новичков — просто must have. Мне кажется, что с них и нужно начинать инвестирование. В дивидендном портфеле у меня есть ETF SDIV , который ежемесячно выплачивает дивиденды. Но он доступен только квалифицированным инвесторам или клиентам иностранных брокеров, например Interactive Brokers.

IPO акций, инвестиции в IPO, календарь выхода и другие данные о первичном размещении простыми словами

Я стараюсь не нарушать свою стратегию. Даже если вижу, что акция сильно просела и сейчас её можно выгодно купить — я не буду этого делать.

Что входит в мои портфели

В дивидендном портфеле у меня находятся акции 21 компании и ETF. Среди них:

ETF на золото — держу, чтобы в период кризиса немного его продать и заработать. Когда инвесторам страшно, они покупают золото.

AT&T — у неё стабильная выручка и высокие дивиденды в размере 6,98% .

BTI (British American Tobacco — табачная компания) — дали 7,92% дивидендов за прошлый год.

MO (Altria Group — табачная компания) — заплатили 7,07% дивидендов в прошлом году.

SDIV — это ETF из 100 компаний со всего мира с ежемесячной выплатой дивидендов. Портфель максимально диверсифицирован.

SRET — это REIT ETF — фонд, состоящих из компаний, управляющих недвижимостью (но он доступен только для клиентов иностранных брокеров). Доходность — около 6% годовых с ежемесячной выплатой дивидендов.

Этот портфель я не пополняю. На получаемые дивиденды я докупаю акции этих компаний, и так он постоянно увеличивается.

IPO акций, инвестиции в IPO, календарь выхода и другие данные о первичном размещении простыми словами

IPO акций, инвестиции в IPO, календарь выхода и другие данные о первичном размещении простыми словами

В портфеле роста у меня куплены акции 16 компаний. В их числе Intel, Facebook, Visa, Microsoft, Яндекс, Alibaba. Я рассчитываю на значительное увеличение стоимости этих акций в будущем.

В венчурном портфеле у меня собраны бумаги 9 компаний. Я его составлял с учениками своего курса про инвестиции весной 2020 года. Сейчас там Macy’s (розничная торговля), Halliburton (нефть и газ), Spirit AeroSystems Holdings (авиапроизводство), Targo (таможенные услуги) и другие. Это мои самые рискованные инвестиции, которые я отбирал исходя из глубины падения и вероятности того, что компания переживёт кризис.

Сколько я зарабатываю на инвестициях

От дивидендного портфеля я не ожидаю огромных дивидендов. Я просто слежу, чтобы компании стабильно платили деньги. Если они перестают платить дивиденды, то продаю их бумаги. В среднем моя дивидендная доходность составляет 7,3% годовых в долларах.

Портфель роста увеличился в 2020 году на 42%. Больше всего я смог заработать на Яндексе (около 100%), Microsoft (40%), ETF на Южную Корею EWY (57%).

В венчурном портфеле некоторые компании дали мне рост 200%, но средней цифры у меня нет, там всё быстро меняется. Это небольшой портфель, в котором примерно 7% моего капитала.

Мои неудачные вложения

Я стараюсь не фиксировать убытки. Каждая компания появляется в моём портфеле не случайно. Слабые в него попасть не должны. Но если у компании появляются проблемы, то я предпочитаю переждать их. Даже если у компании будет всё очень плохо, то максимум я потеряю 5% своего портфеля.

У меня было два прокола. Первый — Ford, который перестал платить дивиденды и стоимость акций сильно упала. Я покупал эти акции по цене около $7,5, а она свалилась ниже $4. Если бы продал, то получил бы 50% убытка, но я дождался восстановления цены и вышел в ноль. Правда, потерял на валютной переоценке, поскольку покупал при курсе 60 ₽ за доллар, а продавал по 70 ₽ за доллар. В этом случае мне пришлось заплатить ещё и налог.

IPO акций, инвестиции в IPO, календарь выхода и другие данные о первичном размещении простыми словами

Второй неудачный опыт был связан с канадской компанией Vermilion Energy Inc (VET), которая занимается добычей и транспортировкой газа. Когда цена на нефть сильно снизилась, газ потянулся за ней. Раньше компания ежемесячно платила дивиденды, но потом перестала. В итоге цена упала с $14 до $2. В этот момент я её докупил, чтобы усреднить потери. Сейчас она стоит около $6. Когда она дойдёт до $7,5, я продам половину акций. Если потом она возобновит выплату дивидендов, то я её оставлю, если нет — то продам остальные акции.

Вам будет интересно  Оценка инвестиций: методы оценки и показатели эффективности

Вообще, усредняться — не очень хорошая стратегия, это как отыгрываться в карты. Но у меня было понимание их бизнеса и надежда, что он не обанкротится из-за больших размеров.

Советы тем, кто собирается покупать американские бумаги

1. Если вы хотите сформировать портфель из акций (неважно, американских или российских), то сначала поставьте цель накопления и горизонт — на какое время покупаете. Также важно заранее определить уровень риска. Если вы азартный, то лучше не покупать AT&T. Вы продадите её, когда она в очередной раз пойдёт вниз, получите минус и разочаруетесь. Важно подбирать акции под свой темперамент.

2. Не покупайте акции, о которых все говорят. Ошибается даже Уоррен Баффетт, который жалел, что раньше не купил Apple. Ошибаются все. Никто не знает, что будет дальше. Нужно самому учиться выбирать и анализировать компании.

3. Покупайте и продавайте акции частями, а не сразу. Допустим, сегодня компания упала на 3%, и ты выделил на неё 5% своего бюджета. Хочется сразу купить на все деньги акции в надежде увидеть +5% роста цены завтра. Лучше себя остановить и купить на 1/3 бюджета. Подождать несколько дней и купить ещё на 1/3 и так далее. Если акция пойдёт вниз, то вы — молодец. Если вверх, то вы всё равно заработаете.

Инвестиции в ценные бумаги: особенности, разновидности и преимущества

Чтобы защитить свои средства от инфляции и приумножить их, можно вложить их в ценные бумаги. Инвестирование для многих людей представляется как очень сложная задача. На самом деле, разобраться в этом виде деятельности несложно.

Необходимо выбрать наиболее результативную стратегию, и строго следовать ей. Инвестиции в ценные бумаги сопряжены с определёнными рисками. Чтобы добиться успеха в этом виде деятельности нужно запастись терпением и крепкими нервами.

В этой статье мы разберём наиболее популярные варианты ценных бумаг. Вы также узнаете о ключевых аспектах вложения средств в них.

Ценные бумаги

Инвестиции в ценные бумаги: какую стратегию выбрать?

Люди, вкладывающие средства в различные финансовые инструменты, называются инвесторами. Данное определение достаточно условное. Поскольку зарабатывать можно как на биржевых спекуляциях с ценными бумагами, так и на получении дивидендов с них.

Инвесторы нацелены на реализацию долгосрочных стратегий. Их главная задача — защитить свои активы от инфляции. Однако многие ценные бумаги способны приносить на порядок более высокую прибыль, чем банковские депозиты.

Делая вложения на 5-10 лет можно получить впечатляющую прибыль. Такой подход характерен для консервативных инвесторов.

Наиболее привлекательными выглядят вложения в «голубые фишки». Это акции крупных компаний, обладающих высокой надёжностью. Инвестиции в ценные бумаги этой категории наименее рискованные.

Другой вид заработка на биржевых площадках — трейдинг. Трейдеры покупают и продают финансовые инструменты не для получения дивидендов. Они зарабатывают за счет разницы цен покупки и продажи. По сути, речь идёт о биржевых спекуляциях.

Разновидности финансовых инструментов

На бирже можно купить самые разные бумаги. Их выпускают различные структуры. У каждого вида свои особенности, преимущества и недостатки. Итак, на биржевых площадках торгуют:

  • акциями;
  • фьючерсами;
  • опционами;
  • облигациями;
  • форвардами;
  • депозитными сертификатами;
  • казначейскими векселями.

С основной массой этих финансовых инструментов многие люди практически не соприкасаются. В этом материале мы не будем разбирать ценные бумаги, предназначенные для корпоративного сегмента. Наибольший интерес для частных инвесторов представляют первые четыре разновидности инструментов.

На фьючерсах, опционах, облигациях и акциях можно заработать неплохие деньги. Некоторые инвесторы предпочитают использовать только один вид бумаг, другие — держат в своём инвестпортфеле все перечисленные варианты.

Что такое фьючерсы?

Фьючерсные контракты представляют собой договор о будущей покупке. С механизмом работы этих ценных бумаг каждый из нас сталкивался в обычной жизни. К примеру, покупка билета на концерт, который состоится через месяц можно сравнить с приобретением фьючерса.

Услугу вы получите лишь через месяц. Однако, имея заранее купленный билет, вам можно не переживать о возможном подорожании. Кроме того, в день концерта его можно продать дороже изначальной цены. Собственно по такой схеме и работают перекупщики. По сути мы рассмотрели особенности фьючерса в миниатюре. Настоящие ценные бумаги работают по схожему принципу.

Первые фьючерсы были на продукты сельскохозяйственного происхождения. Фермеры имели возможность реализовывать свой будущий урожай, а покупатели получали необходимый им товар по приемлемой цене. Фьючерсные контракты приобретают для того, чтобы застраховаться от возможного подорожания продукции.

В настоящее время эти ценные бумаги выпускаются на самые различные виды продукции. Есть контракты на металлы, газ, нефть, акции, и даже биржевые индексы. Частому инвестору будет тяжело осваивать этот рынок. Поскольку минимальный лот составляет 1000 контрактов. С небольшим капиталом приобрести такой объём нереально.

Что такое опционы?

Эта разновидность бумаг также пользуется большой популярностью среди трейдеров и инвесторов. Опционы на фьючерсные контракты подразумевают возможность покупки фьючерсов в будущем по текущей стоимости. На самом деле их суть довольно простая.

«Образно говоря, если продолжить сравнение с билетами на концерт, опцион — это право приобрести билет по текущей цене в день проведения мероприятия.»

Покупка фьючерса — это приобретение товара, поставка которого произойдет позже. Принцип действия опциона иной. Вы не покупаете никаких товаров, а только приобретаете право сделать это через определённый срок.

Инвестор имеет возможность не пользоваться им. Если стоимость контракта упала, и его не выгодно приобретать по старой стоимости, никто не обязывает вас делать это.

Опцион содержит 2 вида цен: премиум и страйк. В первом случае речь идёт о стоимости актива, а во втором — цене, по которой её можно будет продать. Ценные бумаги делятся на:

  • Европейские. Реализовываются только после истечении срока.
  • Американские. Считаются более гибкими финансовыми инструментами. Их можно продавать в любой удобный момент.

На бирже с опционами можно открывать как короткие, так и длинные позиции. Некоторые бумаги предоставляют право на покупку, другие — на продажу. Однако эффективно использовать эти стратегии могут лишь опытные инвесторы. Новичкам прибегать к такой тактике мы не рекомендуем.

Что такое облигации?

Если говорить об облигациях (бондах) упрощённо, они представляют собой долговое обязательство или кредит. Коммерческие или государственные структуры посредством этих ценных бумаг привлекают дополнительные средства для решения каких-либо задач. Например, строительство завода, налаживания выпуска новой продукции и т. д. Инвестор, приобретая облигации, даёт свои ресурсы в долг за определённое в процентах вознаграждение (купон).

Доходность бондов часто больше, чем у банковского депозита. Именно это и делает их привлекательными для инвестиций. Бонды характеризуются двумя видами стоимости:

  • Номинальной. Цена, по которой эмитент выкупит бумагу обратно по истечению её срока.
  • Рыночной. Текущая стоимость бонда на бирже.

Если бумагу выпускает структура, характеризующаяся высокой надёжностью, её рыночная цена будет выше номинальной. Опытные инвесторы успешно зарабатывают на этом. Сразу после выпуска бондов они покупают их с целью последующей продажи, в момент когда рыночная цена превысит значения номинала. По типу эмитента бумаги различаются на корпоративные, государственные и муниципальные.

Вам будет интересно  Финансовый сектор России сегодня в лидерах падения

«Бонды, выпускаемые государством освобождены от уплаты НДФЛ. Однако у них более низкий купонный доход, чем у корпоративных облигаций.»

Отдельного внимания заслуживают дисконтные бонды. Их суть ещё более простая, чем у купонных бумаг. Эмитент реализовывает их цене ниже номинала. Инвестор после истечении срока ценных бумаг заработает на разнице номинальной и дисконтной стоимости.

Стратегии инвестиций в бонды

Существуют различные тактики инвестирования в бонды. Наиболее популярные из них следующие:

Приумножение капитала. Вложения в долгосрочные бонды. Тактика подходит, если наметился тренд по снижению ставок банковских вкладов. В этом случае долгосрочные облигации вырастут в цене, и вы сможете заработать на их перепродаже.

Стабильный текущих доход. Стратегия нацелена на приобретение средне- и краткосрочных бондов. Такой подход обеспечит вас стабильным доходом.

«Лесенка». Наиболее сложный подход к инвестированию. Суть заключается в приобретении 10 бондов с различными сроками (1-10 лет). Спустя год первая бумага погашается. Срок оставшихся бондов уменьшается на 1 год. Теперь в нашем инвестпортфеле нет бумаги с периодом обращения 10 лет. Необходимо докупить её. В результате такой тактики в инвестпортфеле через 10 лет останутся исключительно 10-летние бонды. Стоимость таких ценных бумаг выше, но они отличаются более высоким купонным доходом.

«Не стоит путать бонды с банковским депозитом. Если их эмитент потерпит банкротство, нет никакой гарантии, что вы сможете вернуть свои вложения.»

Что такое акции?

Долевые ценные бумаги — наиболее популярный финансовый инструмент для осуществления инвестиций. Они предоставляют право на владение определённой частью предприятия. Держатели 1-5% бумаг имеют право влиять на решения, принимаемые советом директоров.

Ценность акций не только в праве владения долей бизнеса. Они дают позволяют получать дивиденды. Их объём зависит от результатов годовой прибыли предприятия. Такой подход актуален для обычных акций (самых распространённых).

«Выпускаются и привилегированные долевые бумаги. Их владельцы получат дивиденды в фиксированном размере. Однако они но не могут влиять на решения совета директоров. Привилегированные акции — более редкие.»

Чтобы долевые бумаги могли продаваться на биржевых площадках, их эмитент должен пройти процедуру листинга, а сами акции — эмиссию. Важным свойством рассматриваемого финансового инструмента является то, что держатели бумаг не отвечают по обязательствам компании. Поэтому они очень привлекательные для инвесторов.

Как заработать на акциях?

Прибыль от инвестиций в долевые ценные бумаги может генерироваться за счет:

  • перепродажи акций;
  • дивидендов по ним.

Выплаты происходят, как правило, ежегодно. Решение о перечисление части прибыли акционерам принимает совет директоров. Если дела у компании идут не очень хорошо, дивиденды могут не платиться. Кроме того, их объём преимущественно не превышает процент по банковскому депозиту. При всём при этом многие инвесторы приобретают акции именно ради получения дивидендов.

В этом случае необходимо проанализировать текущую ситуацию в компании, чтобы понять, стоит ли ожидать выплату в ближайшее время. Если вы совершили инвестиции в ценные бумаги после даты закрытия реестра акционеров, в этом году вам точно не перечислят дивиденды.

Когда компания официально объявляет о решении провести выплаты стоимость акций на рынке увеличивается. Дивиденды представляют собой фиксированную сумму на одну акцию. Поэтому многие стремятся приобрести бумаги как можно дешевле, чтобы таким образом увеличить прибыль в процентном отношении к затратам.

Говорить о высокой вероятности выплат можно, если присутствуют следующие признаки:

Основной акционер (мажоритарий), влияющий на совет директоров, очень заинтересован в получении больших выплат. Как правило, в его роли выступает крупная компания, нацеленная на регулярные выплаты. Ещё один вариант — основной акционер приобрел пакет ценных бумаг на заемные средства, и прямо заинтересован в погашении кредита.

В годовом отчете компании присутствует большая прибыль, которая значительно превышает показатели предыдущих лет.

Государственный и муниципальный бюджет срочно нуждается в средствах. В таких случаях правительство может вынудить компании с гос. участием осуществить выплаты.

Если вы выбрали дивидендную стратегию, нужно постоянно отслеживать новости, и анализировать как корпоративный, так и государственный сектор. Важно систематически оценивать перспективы ценных бумаг.

Альтернативная стратегия — биржевые спекуляции. Торговать бумагами можно в краткосрочной и долгосрочной перспективы. Помните, что акции не будут постоянно расти. Иногда происходят биржевые кризисы. В 2008 и 2014 году фондовой рынок РФ существенно просел. При этом наибольшую прибыль заработали инвесторы, которые совершили инвестиции ценные бумаги на следующий день после обвала. Некоторые из них смогли заработать прибыль до 1000%.

Смысл биржевой торговли заключается в покупке акций по наиболее низкой цене, и последующей продаже по более высокой. К благоприятным факторам также следует отнести следующие факторы:

  • ценные бумаги сильно недооценены;
  • компанию приобретает более успешная корпорация;
  • фирма расширяет виды деятельности, налаживает производство новой продукции, или осуществляет иные меры, которые позволят увеличить прибыль;
  • первичное размещение бумаг перспективного эмитента.

Чтобы оценить вероятный результат вложений в акции, многие инвесторы пользуются матрицей Morning Star. Её суть заключается в разделении инвестиционного портфеля на девять групп. Каждая из них характеризуется различными показателями устойчивости и интенсивности изменения цены.

Наибольшую прибыль можно получить, если вкладывать средства в долевые ценные бумаги небольших компаний, стоимость которых стремительно увеличивается. Если вам больше нравится консервативный подход, нужно составить портфель инструментов value large (терминология Morning Star). Такие инвестиции в ценные бумаги будут наименее рискованными.

Ценные бумаги: где торговать?

Инвестиции

Существуют биржевые площадки, на которых торгуют ценными бумагами. Самой старой и крупной из них считается нью-йоркская. Россияне могут получить доступ к работе на фондовых биржах:

  • Лондона;
  • Токио;
  • Торонто;
  • Нью-Йорка;
  • Москвы.

Отдельного внимания заслуживает электронная площадка NASDAQ. Она пользуется большой популярностью у инвесторов и трейдеров со всего мира.

Каждая биржа обладает своим индексом. Он представляет собой совокупность эмитентов, представленных на площадке. Индекс показывает общее настроение на бирже. Московская торговая площадка имеет сразу два показателя: ММВБ и РТС. Они остались ей от структур, в результате слияния которых и появилась эта биржа. Индекс РТС рассчитывается в USD, а ММВБ — в RUR.

Инвестиции в ценные бумаги: краткие итоги

Инвестирование в ценные бумаги включает в себе множество рисков. Чтобы стабильно получать прибыль, необходимо глубоко погрузится в эту тему. Разобравшись с особенностями, которыми обладают инвестиции в ценные бумаги, можно получать стабильный доход.

Даже в периоды падения рынка можно неплохо зарабатывать открывая короткие позиции. Главное, понимать ключевые аспекты, влияющие на изменения стоимости ценных бумаг.

Начинающим рекомендуем инвестировать в «голубые фишки» и наиболее рейтинговые облигации. Эти финансовые инструменты характеризуются высокой стабильностью. Даже во время глобальных рыночных потрясений такие ценные бумаги не обесценятся.

Формируйте инвестпортфель минимум из 20 инструментов. Так вы сможете использовать бумаги для получения прибыли, и надёжно застраховаться от рисков.

close

popup

Приветствуем в TradeAllCrypto!

Спасибо за обращение

Специалист свяжется с вами в ближайшее время
и расскажет о преимуществах торговли на бирже

Источник https://empirix.ru/chto-takoe-ipo-i-kak-na-etom-zarabotat/

Источник https://www.sravni.ru/text/lichnyj-opyt-ja-investiruju-tolko-v-amerikanskie-akcii-i-zarabatyvaju-okolo-40-godovykh/

Источник https://tradeallcrypto.org/investments/securities/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Предыдущая статья Инвестиции – легкий способ наживы
Следующая статья Рефинансирование без справок о доходах